Vlaki odpeljejo zjutraj

V železniški čakalnici se Moški sreča z Revizorjem, veliko se pogovarjata o delu, časti, strahu, pogumu, sanjarjenju, družini, odgovornosti. Prispe Novinar, ki se prav tako začne pogovarjati z njim. Učiteljica čaka svojo prijateljico, medtem pa se pogovarja z Moškim in nato privoli, da bo odpotovala z njim. Nato pride Prijateljica po Učiteljico. Policist zbudi Moškega, preveri njegove dokumente, nato pa se pogovarjata o miru, potovanju, službi. Revizor se vrne in pove, da želi potovati z Moškim, ker želi spremeniti svojo usodo. Ženska najde Moškega, ga želi odpeljati domov, ker ne verjame, da bi se njen mož lahko spremenil v drugega človeka na drugem kraju, poleg tega pa sta odgovorna tudi za svojega otroka. Učiteljica se vrne, nato je tudi Novinar pripravljen na potovanje. Trije se odločijo, da bodo začeli novo življenje, saj so jim Moškove besede dale moč. In zaslišijo zvok jutranjega vlaka...