Prvi maj

Enajstletni Cory je brez staršev in pravzaprav ima srečo, ko mu najdejo rejniško družino.

Michele in Dan Kepperman, ki nimata lastnih otrok, ga sprejmeta z odprtimi rokami in mu ponudita lep dom. Toda ko deček čez čas odkrije, da je Michele noseča, se odloči da pobegne, saj je prepričan, da poslej ne bo več zaželjen. O svoji odločitvi pove le ostareli Carlotti, prijetni gospe, s katero se je spoprijateljil, ko so otroci nastopali v domu za ostarele. Carlotta, ki je nekoč delala v cirkusu, je nenavadna oseba, bistra in polna domišljije, predvsem pa še vedno pripravljen na najbolj nore podvige. Nemudoma sklene, da se bo pridružila Coryju in tako se kot babica in vnuk vsedeta na avtobus in odpeljeta v neznano. Njuna pot je polna dogodivščin, nazadnje pa se konča v cirkusu, kjer Cory neskončno uživa ...