Čarovnica (S1 E10)

Mildred se ponovno vrača v šolo Cackle, vendar je zdaj veliko spretnejša kot prej. Temeljni kamen, iz katerega čarovniške šole črpajo svoje magične moči, je bil končno najden. Esmerelda pride na obisk k Ethel, ki jo nagovarja, naj prevzame magično moč kamna, a ona to zavrne. Vendar pa Esmerelda, da bi rešila njuno mlajšo sestro Sybil, to na koncu vseeno stori, zaradi česar gre vse narobe in grad se kmalu znajde okovan v ledu. Medtem ko Mildred, Maud, Enid in sestri Hallow poskušajo najti način, kako "oživiti" temeljni kamen, Mildred naleti na svoje družinsko drevo. Odkrije, da prihaja iz čarovniške družine, vendar se je njena prednica Mirabelle Hubble, tako kot naslednjih 12 generacij, morala odreči svojim močem, da bi temeljni kamen znova oživel. Ko vse evakuirajo, da se ne bi zmrznili, Mildred spozna, da mora storiti enako, če želi rešiti šolo. Začne čarati, a preden ji uspe izreči urok do konca, na njeno mesto stopi učiteljica likovne umetnosti, gospodična Mould, in žrtvuje svoje moči.