Hrestač

Marie zaspi skupaj s hrestačem in začne sanjati...

Božič pred stotimi leti. Vsi se pripravljajo na najbolj veseli praznik v letu. Stahlbaumovi povabijo številne goste, najboljša zabava pa je takrat, ko pride stric Drosselmeier (B. Robinson Cook). Tokrat deklici Marie (J. L. Cohen) pokloni lutko. Marie je zelo navdušena, njen bratec pa je ljubosumen in lutko pokvari. Marie odide spat in ves čas razmišlja o pokvarjenem hrestaču. Vzame hrestača v posteljo in skupaj z njim zaspi. V sanjah jo napadejo podgane, hrestač (M. Culkin) pa pride na pomoč in jo s pomočjo svoje vojske reši. Nato Marie in princ Hrestač odpotujeta v čarobno cesarstvo ...