Do konca noči

Policist se infiltrira v svet trans ženske, ki je povezana z velikim preprodajalcem mamil in v katero je bil zaljubljen pred njeno spremembo spola.

Da bi pridobil zaupanje preprodajalca mamil, se mora policist pod krinko Robert pretvarjati, da je ljubimec transseksualne ženske Leni. To je zanj velik izziv, saj je sta bila nekoč par. Policija upa, da se bodo s pomočjo njene vezi s prestopnikom lahko vtihotapili v zločinsko organizacijo. Ta del načrta sicer teče razmeroma gladko, vendar je njuno lažno razmerje že od začetka burno. Leni pri tem nima nobene izbire, saj je od uspeha misije odvisno, ali bo morala nazaj v zapor. Ironično bo prav Victor, preprodajalec mamil, prisilil Roberta, da se bo soočil s svojimi konfliktnimi čustvi ljubezni.