Legenda kralja Solomona

Salomon je podedoval prestol svojega očeta, kralja Davida. Toda mladenič še ni dozorel za vladanje, humor mu je življenjski element in ne posluša svojega svetovalca. Svoje izjemne sposobnosti, da razume jezik živali in rastlin, uporablja le za potegavščine. Njegov najboljši prijatelj je Tobi, puščavska lisica, ki mu je družabnik v vsaki pustolovščini. Salomon stoji na pragu zakona, iz daljne dežele prispe njegova bodoča nevesta, Balkis, kraljica Sabe. Toda preden pride do poroke, Hadad, sin zadnjega kralja Edoma, javno priseže maščevanje proti Salomonu in za to prosi pomoč demona. S tem se začne pustolovsko potovanje Salomona in Tobija!