Vrnitev starega klovna

Ostareli brezposelni klovn se vrne domov, da bi se predajal malodušju in alkoholizmu, tam pa mu amaterski cirkus povrne strast do klovnovstva.

Seymour Smiles je potomec dveh cirkuških klovnov: njegov oče in dedek sta bila slavna klovna v državi Indiani. Seymour je bil včasih zelo dober klovn, zdaj pa je le senca tistega, kar je včasih bil. Postal je alkoholik, osamljen je, že dolgo časa se ni smejal ali koga nasmejal. Njegov stari znanec ustanavlja nov cirkus, zato mu ponudi delo: da bi izobraževal bodoče klovne. Čeprav sprva zavrne, kmalu ugotovi, da bo denar potreboval, zato delo sprejme. Ne ve pa, da se mu bo na obraz kmalu vrnil nasmeh ...