Jesenska pripoved

Na začetku 19. stoletja tri brate in njihovega očeta, ki živijo v divjini Montane, ločijo izdaja, zgodovina, ljubezen, narava in vojna.

Polkovnik Ludlow se umakne na samotni ranč, kjer se lahko njegovi sinovi učijo tudi o običajih Indijancev, s katerimi Ludlow prijateljuje. Njihov način življenja najbolj zanima mladega Tristana, najmlajši Samuel se posveča šolanju, najstarejši Alfred pa je najresnejši med njimi. Samuel domov pripelje lepo zaročenko Susannah, ki se zagleda v Tristana, vendar je zvesta Samuelu. Preden se lahko poročita, pa vsi trije Ludlowi sinovi končajo na bojišču kot del kanadske pomoči Britancem v boju proti nemških silam. Alfred kot častnik vodi napad, Tristan pa se pridruži Samuelovi enoti, da bi bratu varoval hrbet.