Pot na zahod

Devetdeseta leta preteklega stoletja, tik po razpadu Jugoslavije.

Srbski študent Milan s svojim muslimanskim fantom Kenanom živi v Sarajevu. Oba lahko le nemo in z grozo v srcu opazujeta, kako se nekdaj miroljubno mesto spreminja v vojno fronto. Ljubimcema uspe iz obleganega mesta zbežati v Milanovo rodno srbsko vas, kjer upata, da jima bo Milanov oče Ljubo lahko pomagal pobegniti na Nizozemsko. Toda sredi sovraštva, ki ga Srbi kažejo do muslimanov, se Milan začne bati za svojega ljubimca, zato se iz obupa odloči, da ga bo preoblekel v žensko in ga izdajal za svoje dekle Mileno. Toda ko Milana pokličejo v vojsko, je Kenan prepuščen sam sebi. Ob strani mu stoji le Ranka, natakarica v Ljubovi gostilni, ki mu zaupa dolgo varovano skrivnost.