Sisi (S3 E3)

Sisi in Rudolfa življenje ob morju prerodi. Sisi napeto čaka, da bo mož popustil, in znova začuti željo po življenju, opazi pa tudi, da Almo pesti bolezen. Na Dunaju se nad Franca zgrinjajo temno oblaki. Zdi se, da kani ruski car skleniti zavezništvo z Bismarckom, kar lahko prepreči le nadvojvodinja Zofija, s katero pa je Franc že več let sprt. Na dvornem plesu se Walli prelevi v skrivnostno grofico. Opazi jo Franc in njej in Gustavu premeša načrte. Potem ko vojska krvavo obračuna z gradbenimi delavci, pred Franca stopi skrivnostnež, ki trdi, da ve, kje je cesarica.