Salahuddin, osvajalec Jeruzalema (S2 E15)

Pred Saladinom pripeljejo poveljnika Mahmuta, ki je po spletu okoliščin obtožen, da je ubil pesnika in Latifovega očeta, sam pa trdi, da je nedolžen. Sultan Nureddin in kralj Amalrik se sestaneta in drug drugemu grozita z zavzetjem ozemlja in novimi osvajalnimi pohodi. Vezir Šaver želi usmrtiti poveljnika Mahmuta, a Saladin se temu odločno upre, saj želi, da mu pred tem pošteno sodijo in da se z neizpodbitnimi dokazi potrdi njegova krivda, ker sumi na past. Balijan prejme pismo, ki mu ga je pred smrtjo napisal brat, v upanju, da bo prevzel prestol, ki mu pripada. Na trgu pride do zmede in kadija Fazil v zadnjem trenutku prepreči ranitev vezirja. Potem ko kljub Saladinovemu nasprotovanju usmrtijo poveljnika Mahmuta, je ljudstvo pripravljeno na upor, zato pride do fizičnega spopada.