Čarodeji

Dunduo se odpravi na pot, da bi našel boljše življenje.

Donduo prihaja iz vasice, v kateri se je čas že zdavnaj ustavil. Če hoče priti, kamor je namenjen, mora štopati po čudoviti pokrajini Butana. Kmalu se mu pridružijo redovnik, prodajalec jabolk, izdelovalec papirja in njegova prelepa hči. Med potjo predovnik pripoveduje zgodbo o Tashiju. To je zgodba o hrepenenju, ljubosumju in umoru, ki odraža nemirnega Dunduoja, ki ga nedolžna Sonam vse bolj privlači. Ob karizmatičnem koncu zgodbe se v Donduoju poraja dilema: je drugje življenje res boljše?