Iskanje Fellinija

Lucy je sramežljivo dekle iz mesteca v Ohiu, ki ljubi filme, a ne mara resničnosti. Po odkritju čudaškega filmskega festivala se odpravi na potovanje.

Dvajsetletna Lucy Cunningham ni še nikoli poljubila fanta, ni imela kakšne službe in tudi pravih prijateljev ne. Njena najboljša in verjetno edina prijateljica je njena mama Claire, ki jo je vse življenje varovala pred vsem slabim na svetu, vključno s svojo hudo boleznijo. Lucy sluti, da se z mamo nekaj dogaja in se v nenadni odraslosti na svojem mopedu zavihti v Cleveland na razgovor za službo. Tam po naključju naleti na čudaški festival, kjer predvajajo filme slavnega italijanskega režiserja Federica Fellinija. Ogleda si njegov z oskarjem nagrajeni celovečerec "Cesta" iz leta 1954 in je popolnoma osupla. Domišljeno skrivnostna tragikomedija naredi na Lucy trajen vtis in ji vzbudi željo po odgovorih. V navalu junaštva zapusti mestece v Ohiu, da bi našla legendarnega filmskega ustvarjalca in prišla do dna njegovim ugankam. Sledi čudaško in slikovito potovanje čez sanjsko pokrajino Italije, kjer Lucy srečuje ne samo like iz Fellinijevih filmov, temveč tudi motive iz fantazije in nočnih mor, ki so ga navdihnile.