Transilvanija

Zingarina skupaj s svojo najboljšo prijateljico Marie odpotuje v Transilvanijo od koder je njen ljubimec Milan.

Z Milanom je Zingarina noseča in ker je Milan preko noči izginil iz Francije, Zingara upa, da ga bo našla v njegovi rodni deželi. Prepričana je namreč, da Milan ni zapustil Francije prostovoljno, temveč so ga francoske oblasti zaradi neurejenih papirjev izgnale. Tako da je niti ni mogel obvestiti o svojem odhodu. Po potovanju po zakotnih predelih dežele, spremljata jo Marie in prevajalec, Zingarina najde Milana na glasbenem festivalu v zakotni vasi, kjer Milan igra s skupino glasbenikov. Toda Milan Zingarino grobo zavrne in ženska je obupana, ne toliko zaradi otroka, ki ne bo imel očeta, temveč zaradi Milanove grobe zavrnitve. Obupana Zingarina sklene, da Transilvanije ne bo zapustila. Njena sopotnica Marie se vrne v Francijo, medtem ko Zingarina skupaj s cigansko deklico, tudi sama preoblečena v ciganko, vandra po deželi, dokler ne sreča potujoče trgovca, ki se mu pridruži in skupaj z njim nadaljuje svoje potovanje po Transilvaniji.