Čudovita zgodba o Fantaghirò

Od nekdaj vojna razjeda dve sosednji kraljestvi. Da bi ji naredili konec, se odločijo za dvoboj med dvema vitezoma: zmagovalec bo prinesel zmago tudi svojemu kralju. Ker nima sinov, mora Kralj Oče (Mario Adorf) v dvoboj poslati svojo hčerko Fantaghiro' (Alessandra Martines), pod lažnim imenom grofa Valdoce. Fantaghiro' spozna svojega nasprotnika, princa Romualda (Kim Rossi Stuart) in se vanj zaljubi, in ko ga v boju premaga, tudi po zaslugi pomoči Bele Čarovnice (Angela Molina), ga noče ubiti. Ljubezen med mladima prepriča Kralja Očeta, da abdicira v korist Fantaghiro', ki se bo poročila z Romualdom. Vse je pripravljeno za poroko, a prispe strašna novica, da je Kralj Oče padel v ujetništvo Črnega Kralja; v resnici je ujetnik zlobne Črne Čarovnice (Brigitte Nielsen). Romualdo odide z vojsko, da bi osvobodil Kralja, a Črna Čarovnica, pretvarjajoč se, da je Fantaghiro', ga ujame in odpelje...