Merlinov vajenec (S1 E2)

Merlin se vrne na zdaj dekadentni grad Camelot. Ob svojem prihodu ugotovi, da je sveti gral izginil, s tem pa je bil grad Camelot prepuščen tragični usodi in vojnam, saj ga je sveti gral ščitil pred vsem tem. Kraljestvo zdaj oblega divji Rauskaug, pri tem pa mu pomaga zlobna čarovnica, imenovana Gospa iz jezera. Merlin se obrne na mladega tatiča Jacka, ki si želi postati čarovnik, in ga prosi, naj mu pomaga ponovno najti sveti gral, ga vrniti na njegovo mesto, s tem pa Camelotu, ki ga zdaj razjedata korupcija in zlo, povrniti blišč njegovih najbolj slavnih dni.