Giulio Cesare v Egiptu

Tolomej udari: Cezar je zvabljen v zasedo in velja za mrtvega. Kleopatra je popolnoma obupana.

Kleopatra, femme fatale na šahovnici mogotcev, Cesarja še bolj očara. Medtem ko se mu razkriva in priznava ljubezen, njen brat Tolomeo načrtuje naslednji udarec: svojemu odposlancu Achillu obljubi Korneliino roko v zameno za Cesarjevo odstranitev. Ta je zaprta v seraglio in se težko brani pred prigovarjanjem različnih gospodarjev. Njen sin Sesto, ki ga mati spodbuja, prisega na maščevanje in povračilo za umor očeta. Cesar počasi spoznava dvoličnost egiptovske kraljeve družine. Toda Kleopatra ga še vedno zaslepi - in bitka za oblast postane vse bolj osebna.