Orli letijo zgodaj

Skupina učencev iz vasi pod Grmečem v vojnih dneh upora pomaga vasi in partizanom.

Otroci iz vasi pod Grmečem začnejo bežati iz šole zaradi terorja, ki ga uvaja učitelj z vzdevkom Paprika, ker je imel nos vedno rdeč od alkohola. Prvi, ki pobegne, je Jovanče, ki kasneje postane harambaša. Za njim v Prokin Gaj pridejo Lazar Mačak, mojster za popravilo vsega mogočega, Đoko Potrk, pesnik hitrih nog, in Dolgonogi Stric, najvišji v druščini, deček s slamnatim klobukom, v katerega se zaljubi deklica Lunja, a jo on vztrajno ignorira. Sledijoč Stricu, v druščino pride tudi Nikolica s Prikolico, oziroma s svojim psom Žućom. Nikolica ponoči pusti Žuća, da čuva tabor, staro zapuščeno vodno mlinico. In na koncu, Đoko Potrk pripelje Nika Ćulibrka, čigar oče je delal v Ameriki, in Vanjka Širokega, čigar oče je po rodu Rus. Nato knez Valjuška, vaški poglavar, organizira lov na dečke, potem ko jih je Lijan odkril. Dečke ujamejo, tabor pa zaprejo. Leta 1941 vojna ujame dečke in njihovo igro spremeni v resničnost. Stric reši življenje svojemu bratu Nikoletini Bursaću, in ko ustaši pridejo v Prokin Gaj, dečki, Lunja, dedek Vuk in poljar Lijan pobegnejo v Mačkovo jamo, ki jo je Lazar Mačak že davno odkril, in ki se nahaja pod mlinico. Lunja skozi drugi izhod odide do partizanske enote in jih pripelje v jamo. Partizani, ki jih vodi Nikoletina, pridejo iz mlinice in napadejo ustaše. Ko premagajo ustaše, partizani odlikujejo dečke, ki zahtevajo, da gredo z njimi. Na koncu v Gaju ostane samo Lunja in gleda, kako dečki odhajajo s partizani, skupaj z Lijanom.