Izgubljeni svet (S3 E12)

Merlin ugotovi, da je kralj Uther Pendragon prepovedal čarodejstvo in da je zadnjega zmaja zaprl globoko pod mesto. Zmaj obvesti Merlina, da je njegova dolžnost, da varuje Uthrovega sina Arturja, ki bo na noge postavil veličastno kraljestvo. Merlin spozna arogantnega in prepirljivega Arturja, toda ko mu reši življenje, je nagrajen s službo na kraljevem dvoru kot njegov služabnik. Čeprav postaneta dobra prijatelja, Artur vseeno ne ve za Merlinove čarobne sposobnosti, ki jih mora Merlin skrbno skrivati, saj bi ga dal sicer Uther usmrtiti. Merlin je vznemirljiva in ambiciozna serija za mlade, polna akcije. Serija je obarvana z miti, pošastmi in čarovnijami.